Jan Schwarz

Budování nadstandardního finančního poradenství

Ve finančním sektoru působím více než 12 let a od začátku jsem měl jasnou vizi – dělat tuto práci jinak, nadstandardně a odlišit se od ostatních. To vyžaduje hodně práce, vytrvalosti a odpovědnosti, aby naši klienti dostávali skutečně kvalitní služby. Stejně tak je pro mě důležité předávat tyto hodnoty dál našim kolegům a budovat silný tým profesionálů.

Během své kariéry jsem prošel mnoha změnami a legislativními úpravami, takže si troufnu říct, že mě už jen tak něco nepřekvapí. Trh se kultivoval a zlepšila se jeho kvalita, ale stále zde působí poradci, kteří – často ne vlastní vinou – poskytují lidem neadekvátní služby. To bohužel vrhá špatné světlo na celé odvětví. My se ale ohlížíme za našimi výsledky s vědomím, že jdeme správným směrem.

Finanční trh je třeba vnímat komplexně. Nelze se zaměřit jen na jednu oblast, a proto máme v týmu specialisty, kteří se věnují různým segmentům a navzájem se doplňují. Klíčem k úspěchu je spolupráce, konzultace a hledání nejlepších řešení pro klienty. V této práci neexistují rychlé výhry – je to dlouhodobá cesta stabilního růstu a budování důvěry. A právě tím se odlišujeme od většiny poradců na trhu.

Naší prioritou jsou morální zásady a odpovědnost vůči klientům. Vždy se za svou práci můžeme postavit čelem a pomáhat lidem ve všech životních situacích. Mým cílem je vybudovat velký tým lidí, kteří budou sdílet stejné hodnoty a předávat kvalitní služby dál.

Ve volném čase se věnuji rodině, sportu, kultuře a cestování – a stejně jako v práci i tady hledám balanc a smysl.

Chcete mít jistotu, že vaše finance jsou v dobrých rukou? Pojďme to společně probrat!